Son raporda, nakliye danışmanlığı Linerlytica'nın analistleri konteyner navlun oranlarının önümüzdeki 12 ay içinde %70 oranında düşebileceğine dikkat çekti.
Pasifik ve Orta Doğu'daki navlun oranlarındaki keskin düşüş nedeniyle Şangay Konteyner Navlun Endeksi (SCFI) geçen hafta %5,6 düştü; bu da nakliye şirketlerinin konteyner navlun oranlarındaki düşüş eğilimini etkili bir şekilde önleyemediğini gösterdi.
Drewry Dünya Konteyner Endeksi (WCI) geçen hafta %2 düşüşle (22 Ağustos itibarıyla) 5319 $/FEU'ya geriledi; bu, pandeminin Eylül 2021'deki zirvesi olan 10377 $/FEU'dan %48 düşüşle ve pandemi öncesi ortalamadan %274 daha yüksekti. 2019'da 1420 ABD doları/FEU.
Drewry Dünya Konteyner Endeksi (WCI) bu hafta %3 düşüşle (29 Ağustos itibarıyla) 5181 $/FEU'ya geriledi; bu, pandeminin Eylül 2021'deki zirvesi olan 10377 $/FEU'ya göre %50,1 düşüşle, önceki döneme göre %264,8 daha yüksekti. 2019'da pandemik ortalaması 1420 $/FEU.
Ancak Xeneta, nakliye maliyetlerinin bu seviyeye indirilmesinin ön şartının Kızıldeniz krizinin sona ermesi olabileceğini belirtti.
Linerlytica'dan analistler yakın tarihli bir piyasa raporunda, konteyner taşımacılığı şirketlerinin Temmuz ayındaki zirveden bu yana navlun oranlarındaki düşüşü önlemek için mücadele ettiğini belirtti. Görünüşe göre zirve sezonun planlanandan önce başlamasına rağmen, geçen ay 36 yeni geminin (toplamda yaklaşık 205.000 TEU kapasiteye sahip) teslim edilmesiyle birlikte talep hala azalıyor ve bu da navlun oranlarındaki zayıflığın devam etmesine neden oluyor.
BIMCO, son haftalık piyasa raporunda, 2021'den bu yana yeni konteyner gemisi siparişlerinde önemli bir artış olduğunu, küresel yeni gemi siparişlerinin 2024 itibarıyla 10,47 milyon TEU'yu aştığını belirtti. 2023 yılı itibarıyla 2024 yılındaki sipariş sayısı geçen yılın tamamını aştı ve genel büyüme eğilimi güçlü kalmaya devam ediyor.
BIMCO Baş Analisti Niels Rasmussen, yeni gemi siparişlerindeki artışın, mevcut yavaşlayan gemi söküm faaliyetleriyle birlikte filo kapasitesinin de artmasına yol açacağını belirtti. Önümüzdeki yıllarda, özellikle Kızıldeniz krizinin sona ermesi ve gemi talebinin azalması durumunda, küresel konteyner gemisi filosunun büyümeye devam etmesi bekleniyor. Çeşitli faktörlerin birleşimi, kapasitede ciddi bir kapasite fazlalığına yol açabilir.
Ancak analiz ajansı, küresel konteyner taşımacılığı pazarını etkileyen en büyük faktörün uzun vadeli kontrat navlun oranlarındaki değişiklikler olabileceğini belirtmeye devam ediyor.
Linerlytica'nın verilerine göre, "Navlun vadeli işlemleri fiyatları düşmeye devam ediyor ve Kuzey rotaları için istekli başlangıç navlun oranları, mevcut navlun fiyatlarına kıyasla %70'in üzerinde indirime tabi tutuldu.
Linerlytica ayrıca şuna dikkat çekti: "Şanghay Uluslararası Enerji Borsası'nda (INE) işlem gören en son CoFIF EC sözleşmesine göre, konteyner navlun oranlarının gelecek yılın Haziran ayına kadar %70'ten fazla düşmesi bekleniyor. Bu düşüş, geçen yılki kadar önemli olmasa da Navlun oranlarının 2022'nin sonunda çökmesi nedeniyle, mevcut navlun fiyatlarının önümüzdeki 12 ayda da düşmeye devam etmesi bekleniyor. Bu yılın sonuna kadar toparlanması pek olası değil ve navlun oranlarında bir tekrar yaşanmayacak. 2025'te bu yılki Bahar Şenliği'nin ardından toparlanma
Kurumun analizine göre nakliye şirketleri spot fiyatlarda istikrarı sağlayamadı. SCFIS Kuzey rotasındaki navlun oranları Temmuz ayından bu yana %12 düştü ve haftalık %1-3'lik istikrarlı bir düşüşün ardından geçen hafta önemli ölçüde %7,3 oranında düşüş gösterdi.
Linerlytica şuna dikkat çekti: "Pazardaki gerçek navlun oranlarını daha iyi yansıtan bir gösterge olarak SCFIS, özellikle ABD Batı rotasında Temmuz ayında zirveye ulaştığından bu yana sürekli olarak düşüyor. Ancak SCFI bir hafta önce yanlış bir toparlanma sinyali yayınladı. kümülatif %38'lik bir düşüş.
SCFIS, Şangay'dan Avrupa'daki dört büyük limana ve Batı ile Amerika Birleşik Devletleri'ndeki üç büyük limana yapılan nakliye maliyetini ölçerken, SCFI, Şanghay'dan dünyaya uzanan daha geniş bir nakliye rotası yelpazesini kapsıyor.
Ancak deniz ve hava navlun oranlarına yönelik önde gelen küresel kıyaslama ve pazar analizi platformu Xeneta'nın Baş Analisti Peter Sand, sözleşme oranlarındaki %70'lik düşüşün Kızıldeniz krizinin çözülmesine ve normal seyrüseferin yeniden başlamasına bağlı olduğunu belirtti. Süveyş Kanalı'ndan geçen gemiler için.
Sander, "Navlun oranları yeni bir denge noktası bulabilir" diye itiraf etti. Ancak şunu da ekledi: "Kızıldeniz'deki durum, navlun oranlarının düştüğü ve nakliye şirketlerinin hâlâ zarar bildirdiği bir yıl öncesinden farklı.
Sander ayrıca navlun hacminin artmasına rağmen 2021 ve 2022'deki navlun hacmiyle aynı kaldığını belirterek, "Bu talep odaklı bir pazar değil"
Xeneta'nın verilerine göre, 2024 yılının ilk yarısında küresel konteyner taşımacılığı hacmi (kuru mal ve soğutmalı konteynerler dahil), 2019 yılının aynı dönemine göre %6,5 artarak 2019'un ilk yarısında 84,1 milyon TEU'dan 89,6 milyon TEU'ya yükseldi. 2024'ün ilk yarısında.
Sander sözlerini şöyle tamamladı: "Şu an itibariyle, Kızıldeniz bölgesindeki uzun seyir mesafesi nedeniyle, pazar ciddi kapasite fazlalığından sıkı arz ve talebe doğru kaydı. Xeneta, yılın ilk dört ayında standart konteyner milinin (TEU mili) artacağını tahmin ediyor. 2024 yılı bir önceki yıla göre %18,3 artış göstererek neredeyse arz ve talep arasındaki boşluğu doldurdu; bu, mevcut yüksek kontrat ve spot navlun oranlarından açıkça görülüyor
Konteyner navlun oranlarının gelecekteki eğilimine ilişkin Linerlytica, navlun oranlarındaki değişimin bir başka önemli olayın gidişatından da etkilenebileceğine dikkat çekti. Raporda, "bir başka potansiyel piyasa rahatsızlığı faktörünün de ABD Doğu Kıyısı liman işçilerinin 1 Ekim'de planlanan grevi olduğu belirtildi. Bu tarihten önce bir anlaşmaya varılamazsa, grev bir kez daha navlun oranlarını artırabilir." Ancak mevcut durum Kanadalı demiryolu işçilerinin grev eyleminin önemli bir etki yaratmadığını gösteriyor. "Geçen hafta sonu Kanada'da gerçekleşen kısa demiryolu grevi, liman tıkanıklığını önemli ölçüde artırmadı." Kuzeybatı Pasifik'teki limanlar, gelen demiryolu kargo hacmindeki artışla başa çıkmak için çok çalışıyor olsa da, Güneybatı Pasifik'teki limanlardaki durum temelde engelsiz.
Ancak basında, ABD'nin Doğu Kıyısı ve Meksika Körfezi'nde liman işçilerinin Ekim ayında grev yapma riskinin hala mevcut olduğu ve böyle bir durumun ortaya çıkması durumunda kaçınılmaz olarak bazı rotalarda navlun oranlarının artacağına ilişkin haberler de yer alıyor.
